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来源：北京商报
作为财险业务的“大头”，车险从来都是行业的必争之地，而新能源车险作为新兴业务，在新能源车销量一路高歌的带动下，也成为财险公司最重要的业务增长极之一。随着各上市险企2025年中报的披露，新能源车险上半年的发展情况也浮出水面。9月1日，北京商报记者梳理发现，平安产险、太保产险、人保财险等头部险企，在新能源车险领域已经看到了盈利曙光。
当前，中国新能源汽车产业发展迅猛，在全球市场中占据重要地位，同时国内市场竞争加剧，越来越多的新能源车企将目光投向海外市场，新能源车出海成为行业发展的新趋势，也带动了新能源车险出海远征。
亏损重灾区现盈利曙光
新能源汽车需求持续增长孕育出庞大的车险潜在市场，但高出险、高赔付率的行业特性，让部分险企也铩羽而归。
回顾2024年，国内保险行业在新能源车险领域未能摆脱亏损的阴影。行业数据显示，2024年国内保险行业承保新能源汽车3105万辆，保费收入1409亿元，提供风险保障金额106万亿元，承保亏损57亿元，呈现连续亏损状态。高赔付率阴影下，部分险企对于新能源车险业务十分审慎。
不过，时间来到今年上半年，市场迎来标志性拐点，在今年上市险企的中报中，险企已经宣布了新能源车险盈利。
上半年，太保产险的新能源车险原保险保费收入105.96亿元，占车险保费比例从上年同期的14.1%上升至19.8%。新能源车险服务车辆数超过536万，且家用车领域已实现盈利。中国太保副总裁俞斌在该公司业绩发布会上表示：“总体经营情况还是比较好的，新能源车险已经进入盈利空间，家用车综合成本相对比较理想，商用车的综合成本还是超过100%。”
平安产险在新能源车险业务上的表现同样有所突破，平安产险在中报中透露，上半年新能源车险原保险保费收入217亿元，同比增长46.2%，市场份额27.6%，为新能源车主提供了21万亿元风险保障；同时实现当期新能源车险业务承保盈利，成本呈可持续优化趋势。
对于部分险企新能源车险实现扭亏为盈的原因，中央财经大学副教授刘春生告诉北京商报记者，部分险企新能源车险扭亏的关键原因在于，政策支持优化定价与风险分担、险企与产业链协同降本、保费规模扩大摊薄成本等。也有业内人士提到，此前，新能源汽车的维修技术复杂性较高，导致维修成本居高不下，但随着维修技术的成熟和配件供应的优化，这一状况有所改善。
从各家险企自身表述来看，头部险企也在持续推进新能源车险风险减量。平安产险提到，聚焦新能源风险减量服务，协同车企挖掘出险场景、优化车型设计，通过好车主平台精准推送安全指引与风险提示，提升经营能力和客户服务能力。俞斌也提到，目前公司采取的策略有两个：一是跟主机厂强化全面合作，降低赔付成本；二是利用数据去优化风险选择。
改善思路逐步清晰
虽然头部险企新能源车险盈利表现抢眼，但从行业层面看，新能源车险整体仍处于承保亏损阶段。
长期以来，新能源车险由于涉及三电保险且保费较高等特点，让保险公司和消费者倍感压力，而网约车等运营车领域，出险率和赔付强度远高于自用车，更是目前亏损的重灾区。
目前，行业对于新能源车险业务的改善路径逐步清晰。今年1月，金融监管总局等四部门联合发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），提出从数据共享、维修标准、费率厘定、产业协同等多方面推动行业提质增效。提出了推动实现新能源汽车数据跨行业合规共享、建立保险车型风险分级制度等切实可行的举措。
在刘春生看来，《指导意见》落地的举措中，“车险好投保”平台解决高风险车辆投保难、自主定价系数优化推进迅速等条款效果超预期；而数据共享的标准、范围及安全保障细则，维修成本控制的监督激励机制仍待加速出台。
可以说，头部险企的盈利信号，为新能源车险行业注入了一针“强心剂”。不过，要想实现全行业盈利，不仅需要政策持续推动，也需要险企在服务、数据等方面持续演进。
着手出海布局
除了在国内市场积极探索盈利路径、推动行业改革发展外，头部险企已经将目光投向了海外市场，开始积极布局新能源车险业务出海，试图在全球新能源车险市场中抢占先机，寻找新的业务增长点。
这背后的布局并非偶然，而是与中国新能源汽车产业在全球市场的扩张态势深度绑定，当中国新能源车源源不断驶向海外时，与之配套的保险服务自然需要同步跟进，以填补海外市场的保障空白。中国汽车工业协会的数据显示，今年上半年我国汽车出口308.3万辆，同比增长10.4%，其中新能源汽车出口增长迅速，达106万辆，同比增长75.2%。
目前，头部险企已经锚定了新能源车险业务出海。人保财险总裁于泽表示，2025年新能源汽车出口量突破百万台，增长超过了70%，公司看好这块业务（新能源车险），加大了发展力度，以中国香港、泰国的项目经验为支点，深化全球合作，预计海外业务将成为公司新的业务增长点。于泽透露，2025年初，人保财险已经顺利实现中国香港新能源车险业务首单落地，成为行业内首家在境外开展新能源车险业务的险企。今年上半年，该项目已承保中国香港地区中国品牌新能源车辆超千台，当前赔付率在50%左右，好于预期。6月份，人保财险成功实现泰国业务首单落地。
太保产险在新能源车险出海布局方面也迈出了关键一步，近期，太保产险携手三井住友海上火灾保险（MSIG）及中怡保险经纪，与国内多家头部新能源车企达成战略合作，成功实现泰国市场多批次保单落地。
此外，在再保险领域，前海再保险股份有限公司（以下简称“前海再保险”）新能源车险核保专家赵星告诉北京商报记者，前海再保险公司是首家为泰国客户提供综合电动汽车再保险解决方案的再保险公司，目前已经与部分主要的泰国当地保险公司客户达成业务合作。除了业务合作的落地，前海再保险也帮助中国新能源汽车行业的技术服务公司向海外市场推广他们的技术服务，实现中国新能源汽车技术服务出口。
建立数据模型是关键
尽管不断落子，但不可否认，我国新能源车险出海依然面临着多重困境。与国内相比，海外市场的理赔配件体系、法规环境和风险特征差异巨大；对保险公司本身来说，本地化服务团队和理赔网点仍需建设等。
“与国内相比，海外市场的理赔配件体系、法规环境和风险特征差异巨大，不同国家和地区的汽车配件供应体系不同，维修标准也不一致，这可能导致理赔时配件供应不及时、维修质量难以保证。险企需要建立全球化的配件供应网络，与当地维修企业合作，确保理赔服务的高效和质量。”浙大城市学院副教授林先平提到。
前海再保险副总经理兼研究院院长喻放向北京商报记者分析，车险是所有市场的主要险种，监管上要求当地公司出单，且对保险条款以及费率在很多市场都有特别的监管要求，因此熟悉当地监管规定、寻找当地保险合作伙伴是出海的第一步；其次，车险经营受当地的人文、基础设施、索赔习惯及赔偿标准、自然环境、维修方式和能力等诸多因素影响，因此与当地伙伴一起制定承保条件、核保规则、理赔管理至关重要。与中国车企的合作，获得配件供应方面的优势也可以是一种重要的竞争优势。
不过，除了配件、法规这些看得见的难题，看不见的数据黑洞同样考验着险企。“由于缺乏当地市场的历史数据，合理定价及核保更是一个挑战。国内市场的新能源车经营数据只能作为一个参考，应基于当地数据建立定价模型，为长期经营打下坚实的基础。车联网数据是一个重要的数据来源。如何在遵守当地个人信息隐私的法规要求前提下，搜集车联网数据，建立风险定价模型可能是取胜的关键。”喻放表示。
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责任编辑：高佳
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